Roseline Saint-Fleur
Conseillère en finances personnelles
Profil
Conseillère en finances personnelles depuis 2018 en caisse Desjardins, j'accompagne les membres dans leurs projets d'épargne, de placement et de financement hypothécaire. Je mise sur l'écoute, la vulgarisation et un suivi rigoureux de mon portefeuille.
Expérience de travail
Conseillère en finances personnelles2018 à aujourd'hui
- Gestion d'un portefeuille d'environ 650 membres particuliers : épargne, placements, crédit et assurances
- Recommandations REER, CELI, CELIAPP et REEE adaptées au profil et à l'horizon de placement de chaque membre
- Montage de dossiers de prêts hypothécaires et de marges de crédit jusqu'à 450 000 $
- Vente de fonds communs de placement à titre de représentante en épargne collective
- Atteinte de 112 % des objectifs de développement des affaires en 2024
Agente service aux membres2015 à 2018
- Accueil des membres au comptoir et au téléphone, transactions courantes et ouverture de comptes
- Repérage des besoins de financement et d'épargne et références aux conseillers (plus de 30 par mois)
- Vérification de l'identité des membres et application des règles de conformité (LRPCFAT)
Caissière (temps partiel)2012 à 2015
- Opérations de caisse, dépôts et retraits, balancement du tiroir-caisse pendant mes études
Trésorière bénévole2020 à aujourd'hui
- Tenue des comptes de l'organisme, préparation du budget annuel et présentation des états financiers à l'assemblée générale
Formation
BAC en administration des affaires — Concentration finance2013 à 2017
DEC en Techniques de comptabilité et de gestion2010 à 2013